~當沖預測~

11/19 國外現貨(美股道瓊,摩根,日經),外匯,債券,黃金,原油及農產品走勢預測: 美股道瓊壓力仍在，收盤站上壓力可追多

新加坡摩根摩台指開盤時間08:45 - 13:45, 14:35 - 半夜02:00

摩台保證金 USD 880 台幣約26000 就可以玩了, 比大台低很多. 跳動一次是0.1=USD 10

新加坡摩台指特性: 下午連動恆生, 陸股, 晚上連動道瓊美盤.

跟台指避險策略: 1口大台指大約 = 2口摩根摩台指. 2口小台指 大約= 1口摩根摩台指

下午後到半夜可以下摩根摩台指避險.

小道瓊元保證金USD2750 台幣約82500 當沖減半只需要41250 跳動一點是USD 5美元

小S&P保證金USD3850 台幣約115500 當沖減半只需要57750 跳動0.25點是=12.5美元

小Nasdaq保證金USD2200 台幣約66000 當沖減半只需要33000 跳動0.25點是=5美元

滬港通允許境外投資者購買至多3000 億元人民幣(合490 億美元)的中國內地股票，允許中國內地投資者購買至多2500 億元人民幣(合408 億美元)港股。

因此，這給了全球對沖基金和散戶投資者迄今最大的購買中國股票的自由，同時向境內投資者提供了一條購買國際資產的新渠道。隨著更多中國內地資

產對國際投資者開放，摩根士丹利資本國際(MSCI)和富時集團(FTSEGroup)等全球股票指數供應商將面臨更大壓力提高對中國股市分配的權重，從而可能

降低中國上市公司的資本成本。比上述考量更具戰略意義的是，滬港通計劃預示了中國海外配置資本方式的變化。目前，中國最重要的任務是降低迄今

無法擺脫的對美國國債的依賴性。2013 年底，中國持有美國國債規模達1.27 萬億美元，約為2000 年底的21 倍。如此巨大的頭寸在中國國內引發強烈

不滿。中國官員抱怨稱，他們每年從美國國債上獲得的2%至3%的回報，基本上被每年人民幣對美元的升值所抵消了。但是，因為在出口和直接投資中賺

回這麼多美元，中國除了讓美元流回規模龐大、流動性強的美國國債市場之外，基本上別無選擇。滬港通正是擺脫這一局面的起點。與中國最近設立兩

家開發性金融機構——亞洲基礎設施投資銀行(Asia Infrastructure Investment Bank)和新開發銀行(New Development Bank)的舉措一樣，滬港通所用

貨幣並非美元，而是人民幣。這意味著，中國可以在美元投下的長長陰影之外，為其5萬億美元的儲蓄尋求更健康的回報。總有一天，太平洋對岸將不再

有一個被迫買美國國債的大買家，華盛頓方面必須為此做好準備。

週二日經225 期貨指數開平後震盪走高，盤中一連突破兩條短均線壓力，終場幾乎以當日最高點作收。多方攻勢相當凌厲，惟追價意願相對保守，就算

指數在下個交易日續漲，也容易出現虎頭蛇尾的表現。

債券: 歐央行放寬鬆利多，美債漲過142.5追多

週二美國三十年期國債價格以平低盤開出後震盪走高，終場收在當日相對高點。日K 線呈量縮短紅棒帶上影線狀態，多方雖要回盤勢主控權，不過在追

價意願保守下，就算今晚價格續漲，也容易出現虎頭蛇尾的走勢。

美債週線呈現高檔長上影，以技術面上來看，代表多方力竭，但市場近期觀察油價與通膨率，認為FED可能並沒有必要在2015年升息，加上歐央行再度

宣佈寬鬆決心，美債再次上漲，若漲過142.5則可追多進場，而漲過週線關卡143可考慮加碼追多，否則持續建議空單續抱。

外匯歐元: 歐央行再度表態寬鬆，空單續抱

週二歐元期貨指數開平後震盪走高，盤中一連突破兩條短均線壓力後，以當日相對高點作收。多方攻勢猛烈，幾乎獲得完美勝利， 在追價意願積極下，

今晚指數續漲的機率仍高。

11/17歐央行再次宣布購買ABS即將到來， 映證10/22向歐議會表示將在2014年底前提出一項3千億歐元的投資計畫，加上日本擴大寬鬆的影響，資金流

向美股、美債，歐版QE可參考日圓走勢將會再次大幅破底，技術面上歐元上方壓力在11/17上影線12581，建議空單續抱。

外匯日圓: 日圓向下通道，壓力在8625

週二日圓期貨指數全日震盪不大，以平低盤開出後進行狹幅整理，但最後收盤位置再創波段新低紀錄。空方雖重獲盤勢主控權， 但在摜壓意願保守下，

就算今晚指數續跌，也不能排除多方反擊成功進而要回主控權的可能性。

小道瓊連續強勢上攻21日後，可能進行回檔修正，日圓可能帶來短彈，但日本央行的擴大寬鬆政策，加上歐央行也宣布購ABS即將到來的寬鬆言論，

8730未破之前不建議進行短多，到2014年底，日本提升國債持有規模上升至200萬億日圓，每年基礎貨幣刺激政策擴大為80萬億日圓，從月線來看，日

圓跌破月線支撐，長線下看8000前波低點的支撐，建議可趁壓力8625再度放空。

原油: 下周OPEC會議前，原油可能站穩支撐繼續盤整

OPEC 將在11/27 討論產量。因美國產量大增與全球需求成長減緩，週二原油期貨價格續挫。價格盤中來到76.50 附近遇壓而回落，終場收在當日相對

低點。空方無論在防守或進攻上皆有表現，在摜壓意願積極下，今晚價格續跌機率高。

受到頁岩油的壓力，加上中國因經濟成長不如預期下原油需求減弱，雙雙衝擊下，導致油價持續下挫，連帶OPEC更大幅賣油，油價長期仍看空，但市場

仍在觀望是否OPEC會以減產回應，原油仍可能繼續在此下降通道盤整往下，建議可於75.2附近短多單進場，上方壓力77.7出場，停損預設74.5。

黃金: 黃金W底反彈，短多看上方通道壓力1215

雖然美國十月生產者物價指數優於預期，不過在美元回貶的影響下，週二黃金期貨價格以上漲作收。價格開平震盪走高， 盤中突破月線後漲幅擴大，

終場收在當日高點。多方攻勢雖強，但追價動能卻轉趨保守，今晚收黑K 棒機率不小。

黃金倫敦金價收盤價1182.5美元，SPDR繼連續拋售黃金後，首度回補，雖然歐、日兩國承先啟後的寬鬆，但資金流入美股，相對於黃金，美元、美股更

具投資的效益，避險及投資價值低落，帶給黃金長空走勢，技術面上黃金突破1176後形成W底，至少上測上方壓力1215，建議黃金可於 近三週 1181附

近做短多，停損預設1171。

農產品: 黃豆出口量增站穩支撐，建議多單追回

USDA於11/17公佈黃豆出口量再創下歷史新高，其中78%出口往中國大陸，美國黃豆協會表示，2013/14銷售年度，美國黃豆出口創新高至超過20億英斗，

出口額超過300億美元，Agrimoney報導，受到中國大陸肉類需求持續攀升，刺激作為飼料的黃豆進口，預計中國大陸的黃豆需求2024年將會超出黃豆生

產國合計的出口數量，USDA在2014年亦調升中國黃豆進口量，建議多單追回，停損設於1010。

黃豆期貨: 受累於豆粕期貨價格因需求減少而大跌，週二黃豆期貨價格以下跌作收。價格開平後震盪走低， 終場收在當日相對低點。空方無論在防守

或進攻上皆有表現，惟摜壓意願相對保守，就算今晚價格續跌，跌幅亦有限。

小麥期貨: 美國小麥種植區遭逢罕見的寒冷天氣，不過在出口需求疲軟下， 週二小麥期貨價格仍下跌。價格開平後震盪走低，盤中雖在5.44 附近獲

得支撐而反彈，但終場仍以下跌作收。空方控盤但摜壓意願保守，故就算今晚價格續跌，跌幅亦有限。

玉米期貨: 美國玉米收割進程已接近尾聲，市場預期產量將創紀錄，導致週二玉米期貨價格續跌。價格開平後震盪走低，盤中摜破10 日均線後跌幅擴

大，終場收在當日相對低點。在價跌量穩下，今晚價格往下的機率仍高於往上的機率。

11/19 小道瓊味家軍關鍵點: 17741 17681 多空關鍵17635 17581 17541

道瓊現貨: 多頭似乎有發動攻擊的傾向，雖未收過前高，但收盤位置仍創記錄。不過量能未有效放大上漲，結構鬆散，依然維持高檔整理看法不變。

以技術性來看: 週二道瓊期貨指數盤中回測５日均線有撐後反彈，但盤中來到17700 又遇壓而回落，終場僅以小漲作收。日Ｋ線呈量縮短紅棒帶上下影

線狀態，多方雖獲得盤勢主控權，但在追價意願保守下，就算今晚續漲，漲幅亦有限。

歐央行於11/17再次表明將很快購買ABS，這代表歐央行在日本寬鬆後將接棒發錢，甚至中國、韓國都可能跟進的情況下，美股長期仍看多，但技術面

上，上方仍有高點連線壓力，前波短空停損可設17661之上，若收盤站上壓力17640甚至站上17661之上，則多單可重新進場，否則仍看 近三週 短空。

所以觀察今天小道瓊拉回到關鍵點17635時是否有撐, 有撐的話或是跌破後又再度站上時則可以開始取點作多小道瓊. 假如連續跌破關鍵點都不再站回

則先停損出場。

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