7/31   價量能不足、振盪整理未變 ( 散戶摩來留倉單 美股 空單 半對數 excel )

【昨日盤勢】:雖然歐美股市上週五持續大漲,但亞股在週一開高後,除了港股外,普遍追價買盤不濟,台股也呈現虎頭蛇尾。早盤台股以小漲34點,7159點開出後,指數一度上漲60點,達全日最高點7184點,但後續追價買盤觀望,且電子指標股走勢不振,走勢轉弱。類股上,則以傳產權值股及金融股走勢較強;反而主秀電子股走勢較預期為弱。終場在量能再度萎縮,指數漲幅收斂,以小漲34點至7158點作收,量能為643億元。

【資金動向】:三大法人合計買超50億元。其中外資買超37.9億元,投信買超8.9億元,自營商買超3.4億元。外資買超前五大為台積電、矽品、中信金、聯電、永豐金;賣超前五大為日月光、開發金、國泰金、旺宏、聯發科。投信買超前友達、寶成、中壽、台新金、和碩、兆豐金;賣超前五大為可成、台積電、永豐金、中華電、鴻準。資券變化方面,融資增0.31億元,融資餘額為1825億元,融券增1.9萬張,融券餘額為42萬張。

【今日盤勢分析】:上週由於ECB總裁德拉吉聲稱將盡一切維護歐元區之完整性,加上德國總理梅克爾及法國總統何蘭多支持,市場信心迅速重建,造成近期美歐股市強勢,除收復半年線失地外,並突破前波高點,顯見短多異常強勁。此外本週也有重要行程左右大局。在國外會議部份,7/31及8/1美國FOMC會議、8/2ECB會議;在重大數據部份,8/1美國與大陸官方均要公佈七月份採購經理人指數,預估反彈、8/3美國就業報告公佈,預估失業率8.2%、非農就業人口10萬人。上述國際本週事件,預估大都傾向利多呈現;再則,在台股部份,8月9日第八次江陳會登場,將簽署投保協議,這將對盤面金融股有利,強勢者如兆豐金、中壽、富邦金等。盤面上法說會左右行情甚鉅,雖然費半近期反彈積極,但國內半導體公司對後市看法分岐,較積極者如矽品漲停表現;較保守者如台積電、日月光,不是紅翻黑就是漲幅縮減。其他第二季財報不佳者,除太陽能類股受到狙擊,另外友達、奇美、旺宏及勝華等亦賣壓持續,分別陸續破底。雖然如此,政策面在美牛及證所稅過關後,也見陸續利多發放,最明顯者為再啟3000億航空城開發案,利多所及榮運、遠雄港等拉上漲停,同時也帶動傳產權值股走勢,如水泥股的台泥、亞泥;紡織股的遠東新;及塑化股的台塑四寶及二線PVC漲幅可觀受惠股華夏也創近二月來新高走勢。本週將進入8月,7月營收亦需多留意。

【投資策略】:台股近期受歐、美股市強彈及證所稅議題拍板影響,指數再度回升至7000點之上,免除破底危機。但雖外資法人買盤略見回籠,但產業上仍有第三季旺季不旺疑慮及第二季財報利空干擾,都將會壓抑部份反彈力道。故指數在低檔7000點短均翻揚及年線7400點壓力仍在下,後市仍以7000-7400點為振盪操作區間。

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